Informations sur la gestion de patrimoine en Suisse
Le directeur de l'héritage est, par définition, un virtuose de l'overmeasure. Les clients attendent de lui ont allumé des conseils, tenant compte de leur emplacement typique. Un commerce qui exige autant direction de enseignement que le message publicitaire. Ensuite après avoir effectué une évaluation patrimoniale (état des lieux de la situation actuelle du client), le directeur de l'héritage établit avec son client une stratégie en tenant compte des stimulants fiscaux et des contraintes juridiques de chaque investissement.

Une palette de variée de placements peut le diriger ainsi vers des placements traditionnels tels que les immobiliers, les assurances et les valeurs, ou choisissez des solutions plus originales comme l'achat des oeuvres d'art, antiquités, des métaux ou les pierres précieuses, l'acquisition d'une forêt ou un vignoble, même la production cinématographique.

Le directeur de l'héritage peut finalement former le personnel des agences en ce qui concerne des investissements sur un ou plusieurs marchés. Les comités directeurs indépendants d'héritage mènent une activité libérale. Leur commerce est d'aider, conseiller et guider ceux et ceux, particulier comme les sociétés, qui souhaitent un éclairage sur l'organisation de leur héritage ou les quels souhait à investir. Elles interviennent dans le cadre des consultations occasionnelles ou d'une étude générale. Elles apprécient les objectifs de leurs clients et les composants de leur héritage. Après analyse, ils conseillent, dans toute l'indépendance, l'exécution des stratégies adaptées. Leur disponibilité et leur implication font les associés privilégiés de elles. Les comités directeurs indépendants d'héritage se concentrent premièrement sur la création, le développement et la transmission de l'héritage dans tous ses composants. Ils sollicitent avec le besoin d'autres professionnels libéraux, notaires, avocats ou des comptables privilégiées… les relations de confiance, qui sont établies au cours du temps, entre les comités directeurs indépendants d'héritage et leurs clients est fondés sur la confidentialité et tombe sous la durée. »

Le directeur de l'héritage également est en pourparlers avec les organismes professionnels les conditions des placements et suit l'exécution des ordres qu'elle a passés au nom de son client. Évidemment, elle suit très régulièrement les tendances du marché et maintient au courant de l'actualité économique et financière, au niveau national et international.

Ressources utiles dans le domaine de la gestion de patrimoine financier:
Christian Brustlein & CIE
Gestion de patrimoine (Wikipedia)
UBP patrimoine